يدور البحث حول معرفة حقيقة المسخ، ووقوعه في الأمة، والصور التي يمكن أن يحول إليها الممسوخ، ومعرفة سبب المسخ والحكمة منه، وبيان الأصناف التي ثبت المسخ إليها، وصفات الممسوخ، وهل المسخ حقيقي أم معنوي، وهل هو في الدنيا أم في الاخرة؟ وكان المنهج المتبع هو الاستقراء، والتحليل. والنقد، فقد قمت باستقراء الروايات، ثم درست هذه الروايات وحللتها، ونقدتها نقدًا حديثيًا؛ وبينت معناها، وقد انتظم البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي: المقدمة: مدخل إلى البحث، وأهميته، ومشكلته، ومنهج البحث، وأهدافه، وخطة البحث، المبحث الأول: المسخ تعريفه وسببه والحكمة منه، المبحث الثاني: الأصناف التي ثبت المسخ إليها، المبحث الثالث: وقوع المسخ في الأمة الإسلامية، المبحث الرابع: المسخ بين المادي والمعنوي، المبحث الخامس: صفات الممسوخ، وكانت أهم النتائج أن المسخ عبارة عن تحويل الصورة إلى صورة أقبح منها، وأن المسخ واقع في الأمم السابقة، وأن الأصناف التي تم المسخ إليها: القردة – الخنازير – الفأر – الضب، وأن المسخ يقع في هذه الأمة، والوعيد في ثلاثة أصناف: القردة- الخنازير – الحمار، وأن الراجح في المسخ أنه حقيقي، وأن الممسوخ يهلك، وليس له ذرية، وكانت أهم التوصيات: أن يقوم أحد الباحثين بدراسة حول العقوبات القدرية التي تكون في الأمة الإسلامية في نهاية الزمان.